工行泰安分行三项措施促进私人银行业务发展

作者 赵绪春 赵晶

今年以来，工行泰安分行高度重视私人银行业务，采取积极有效措施，加强私人银行客户营销服务，全面提升资产总量，促进私人银行业务持续快速发展。

积极争揽新客户新资金。积极推动跨年度私人银行业务专项竞赛活动，全面梳理曾达标客户、潜力财富客户、优质个贷客户、白金卡大额消费客户、三方存管大客户、对公客户高管六类目标客户清单，制定针对性的营销服务方案。

开展上门递送财富报告活动。结合节日走访，支行行长、分管行长、财富顾问会同网点营销人员集中拜访高端客户，2000万元以上私人银行客户支行行长要至少走访80%，800万元私人银行客户分管行长要至少走访90%，财富顾问要做到500万元以上客户全覆盖，沟通私人银行重点产品策略及资产配置现状，以中长久期重点产品配置，吸引客户他行资金,确保每位支行行长、分管行长旺季至少营销推介一名达标客户。

开展多频次、多形式高端客户维护活动。存量维护与以旧带新相结合，利用节假日各支行组织私人银行客户开展专题营销活动，掌握客户特征，了解客户需求和他行资金信息，传导财富规划、传承理念、增值服务等，确保每家营业室新增签约达标客户3户，其余网点新增签约达标客户1户的营销目标。