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  • 趣店上市首日涨21% 市值近百亿美元

    刚刚以发行价出售趣店3%股份获得3.45亿元收益的昆仑万维(300418.SZ),不知道会不会后悔。

    借势阿里系的金融科技公司趣店(QD.N)在美国上市之后非常抢手。美东时间10月18日,趣店集团正式登陆纽交所,以每股24美元发售3750万股ADS(美国存托股票),开盘之后即直线拉升,开盘价为34.35美元,大涨43.13%,趣店的市值达到了惊人的110亿美元。不过,截至首日收盘,趣店股价回落至29.18美元,涨幅回落至21.58%,市值亦高达96亿美元。

    趣店IPO是今年以来美国第四大规模的股票发行,也是今年迄今为止中国企业在美国的最大一单IPO。10月3日,趣店将IPO发行价区间定为每股19美元至22美元之间。18日,趣店将IPO发行价定为每股24美元,高于之前预期的22美元的上限,募集资金高达9亿美元。

    趣店(NYSE:QD)在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票交易代码为“QD”。部分投资人前去敲钟。图片来源:新浪科技

    上市前两股东套现

    上市前夕,趣店股东昆仑万维曾紧急套现。10月18日午间,昆仑万维公告称,公司已随同趣店在纽约证券交易所IPO出售昆仑集团所持有的趣店部分股权,共获得收益3.45亿元人民币,占公司2016年经审计净利润的64.93%。上述交易完成后,昆仑集团仍将持有趣店IPO后股权不完全稀释的16.86%的股权。

    同时抛售的还有国盛金控(002670),18日晚间,国盛金控公告表示,公司下属企业Wa Sung Investment Limited(以下简称 Wa Sung)已转让所持趣店股份23.22万股,价格为发行价24美元/股,交易金额557.28万美元;另拟在趣店IPO超额配售中出售不超过69.66万股,能否成功实施取决于其上市后30天内股票市场价是否高于发行价。

    此前国盛金控全资子公司深圳华声前海投资有限公司以3.75亿元购买趣分期境内协议控制之业务主体——快乐时代5%股权,随后,快乐时代完成VIE架构搭建,Wa Sung取得其境外控股主体即Qudian1509万股股份。

    从持股比例上看,在两家公司抛售前,招股书显示,趣店集团上市前由创始人、CEO罗敏持股21.6%,蚂蚁金服子公司API(Hong Kong)Investment Limited持股12.8%,A股上市公司昆仑万维子公司Kunlun Group Limited持股19.7%,凤凰祥瑞和国盛金控合计持股19.7%,VC投资者源码资本持股16.1%,VC投资者蓝驰创投持股7.2%,员工激励持股信托持股比例为2.8%。

    经过此次IPO,趣店创始人、1983年出生的罗敏也成功晋级为百亿富翁。

    为何市值百亿

    趣店是一家成立于2014年的互联网消费金融科技公司,以校园贷业务起家,目前主要运营实物分期和现金分期两项业务,主要线上平台有“趣分期”。

    从盈利水平来看,去年到今年实现了惊人一跃。

    趣店在2014年和2015年的净亏损额分别为0.41亿元和2.33亿元,在2016年扭亏为盈,全年净赚5.77亿元。

    2017年上半年,趣店的总营收达18.33亿元,与去年同期的3.72亿元相比增393%,增近4倍;趣店实现净利润9.74亿元,与去年同期的1.22亿相比增698%,增近7倍,并且2017上半年实现的净利润已远超过去年全年水平。

    与这个盈利水平接近的是另外一家线上借贷平台拍拍贷。根据同样即将在纽交所上市的拍拍贷的招股说明书,拍拍贷2016年净利润为5.02亿元人民币,成功扭亏,而2015年亏损7210万元。今年上半年,拍拍贷净利润为10.49亿元人民币,去年同期为4190万元,今年约为去年的21.4倍。

    同样的扭亏曲线,趣店的背后是蚂蚁金服。

    罗敏在2014年创业趣分期之前,已经经历了多次创业失败。趣分期刚成立之时主营业务是校园消费分期,也就是深陷舆论旋涡的“校园贷”,对垒的是“分期乐”。当时的获客方式比较粗放,通过庞大的分级式校园地推团队来获客。迅速扩张时期非常“烧钱”,短短2年间,趣店7次融资,在2015年8月的时候,顺利获得蚂蚁金服领投的2亿美元融资,成为“阿里系”的一员。

    一段时间后,校园贷“裸条”事件、大学生多头借贷负债自杀事件频发,校园贷被推到道德评判的风口浪尖,在舆论和监管的压力下,趣分期只能转型,退出校园分期购物业务,转型向非信用卡人群的消费金融业务。并在去年7月,获得首期Pre-IPO系列融资的同时,宣布升级为趣店集团。

    在业务转型的同时,可以看到趣店更多借势股东蚂蚁金服,后者为其提供的是流量入口和风控措施。

    在趣店的招股说明书中也写道,借款额度批准之后,通过支付宝获得现金,并通过支付宝来还款。招股书中还说:“我们与我们的主要股东之一蚂蚁金融公司建立了战略合作关系,并在多个业务领域进行了深入的合作。支付宝由蚂蚁金服经营,是中国领先的在线和移动第三方支付服务提供商。我们通过支付宝吸引大多数积极的借款人,这对我们的快速增长作出了重大贡献。我们还与蚂蚁金服经营的信用评估服务提供商芝麻信用合作。芝麻信用为我们提供了潜在借款人的信用分析信息,增强了我们的信用分析能力。我们还向芝麻信用提供借款人的信用分析,以反映偿还和其他信贷属性,并与芝麻信用合作,进一步开发更强大的信用分析能力。此外,我们正在与蚂蚁金服进行持续讨论,以探索其他协作机会,包括为潜在借款人提供服务和服务的各种方法。”

    有了蚂蚁金服撑腰,根据趣店的招股说明书,在今年上半年,趣店撮合交易量为382亿元人民币,借款人为700万人,主要是小额消费贷款。这些用户的复借率也很高,活跃用户今年上半年平均借款6次。

    与蚂蚁金服关系的维系将成为趣店未来发展的关键。招股书也在自身面临的挑战、风险和不确定性中写上了“我们维护和加强与蚂蚁金服关系和商业合作的能力”。

    此前在美国上市的两家中国金融科技企业,近期也涨势不错。截至10月18日收盘,宜人贷(RYD.N)股价为52.27美元,较2015年上市的10美元发行价上涨4倍。今年上半年上市的信而富(XRF.N)股价为10.5美元,其发行价为6美元。这两家赴美上市的金融科技企业的市值分别为31.2亿和6.8亿美元。

    近期,还有不少中国互联网金融机构预备在美上市。已经发了招股说明书的有即将在纳斯达克上市的和信贷,以及即将在纽交所上市的拍拍贷。除此之外,乐信、点融网、量化派等平台也陆续传出了赴美上市消息。

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